Аналитика продаж арендаторов и эффективности торговых площадей · Управляющая компания DG
Sales Dashboard · янв–июл 2026
Последний закрытый квартал: II кв. 2026
Сформирован: —
Динамика
Товарооборот действующего портфеля
Структура
Структура товарооборота
Автоматические выводы
Key insights
Пересчитываются из фактических данных при каждом изменении фильтров
За счёт чего изменился оборот
Мост товарооборота и посещаемость
Валовой оборот вырос на 3,7%, но сопоставимые продажи — лишь на 1,7%: рост почти полностью обеспечен ре-тенантингом и расширением площадей, а не работой действующих магазинов.
Янв–июл 2025 → янв–июл 2026, млн ₽
Декомпозиция прироста
Седьмой месяц подряд в минусе
Посещаемость: факт, прошлый год и план
Отставание от плана системное: −12,1% за семь месяцев.
Уровень 2026 года — около 60% от допандемийного 2019-го (12,7 млн посещений за год). Это структурное изменение рынка, а не операционный сбой.
Кто дал рост и кто забрал оборот
Топ-10 драйверов и топ-10 потерь
Пять арендаторов забрали 268 млн ₽ оборота и занимают более 9,2 тыс. м² торговой площади. Δ — изменение оборота янв–июл 2026 к янв–июл 2025, млн ₽.
Драйверы роста
+ млн ₽ к обороту
Потери
− млн ₽ к обороту
Матрица Sales × Productivity
Продуктивность метра против динамики продаж
Каждая точка — арендатор. По горизонтали — товарооборот на 1 м² в месяц (логарифмическая шкала), по вертикали — динамика продаж год к году. Размер точки пропорционален обороту. Линии сетки — средняя продуктивность ТЦ 10 687 ₽/м²/мес. и рост LFL по ТЦ +1,7%. Цвет — статус из отчёта DG. Реагирует на фильтры.
Не отображены Coral Travel (агентская модель выручки) и два канала доставки без выделенной торговой площади. Арендаторы без сопоставимой базы (новые открытия и изменение площади) показаны серым на нулевой линии. Шкала динамики ограничена +200%: DORSS (+1 824%), EPL Diamonds (+349,7%) и другие выбросы прижаты к верхней границе, их фактические значения — во всплывающей подсказке и в реестре арендаторов.
Квадранты по методике отчёта
Распределение портфеля
Tenant Health Score
Управленческие режимы
Категорийный анализ
Площадь против оборота и арендная нагрузка
Fashion занимает 42,9% площади и даёт 30,9% оборота (индекс 0,72×). Ювелирный сегмент — 0,7% площади и 4,5% оборота (6,70×). Индекс — продуктивность категории к средней по ТЦ.
Доля площади vs доля оборота
Где метр окупается
LFL YoY по категориям
Растущие и падающие категории
Сводная таблица категорий
Площадь, оборот, продуктивность, индекс
Арендная нагрузка
OCR по категориям и оценка запаса
OCR — фактически начисленная аренда за I полугодие 2026 г. к товарообороту того же периода. Средневзвешенный OCR по ТЦ — 14,2%.
Реестр арендаторов
Продажи, продуктивность, Score и арендная нагрузка
125 отчитывающихся арендаторов. Сортировка — клик по заголовку. Score — интегральная оценка DG (рост продаж 50%, продуктивность 37,5%, вклад в выручку на посетителя 12,5%). «Выход» — наличие у арендатора права на односторонний отказ от договора.
—
Оборот и продуктивность — за январь–июль 2026 г. Продуктивность рассчитана по собственной торговой площади арендатора и числу фактически отчётных месяцев. «н/д» в статусе — новые открытия и магазины с изменённой площадью: сопоставимая база отсутствует.
Результативность × арендная нагрузка
Лизинговая матрица: какое действие уместно
Пересечение того, как арендатор торгует, и того, сколько он платит относительно бенчмарка своей категории, определяет лизинговое действие.
Квадрант D · нагрузка выше бенчмарка в 1,5+ раза
Аренда под риском
31 арендатор, 117 млн ₽ аренды за полугодие (234 млн ₽ в год).
Квадрант A · GREEN с нагрузкой ниже бенчмарка
Потенциал повышения ставки
19 арендаторов, 43 млн ₽ потенциала в год.
Работа с площадью
Кандидаты на расширение и на ресайзинг
Кандидат на расширение: продуктивность ≥125% медианы категории, выше медианы ТЦ, рост выше LFL ТЦ и отсутствие критической нагрузки. Кандидат на сокращение: площадь от 250 м² и продуктивность ниже 80% медианы категории либо нижний квартиль по ТЦ.
Расширение
15 кандидатов
Ресайзинг и пересмотр условий
21 кандидат
Договорной горизонт
Истечение договоров и вакансия
До конца 2027 года истекают договоры, формирующие 39% арендного дохода (17 659 м²). Свободно 8 058 м² в 50 помещениях с бюджетом 59,2 млн ₽ на 2026 год.
График истечения
Доля площади и дохода
Семь договоров с датой окончания 2099 (2 141 м², 47 млн ₽ контрактной аренды) — бессрочные или автопролонгация; для планирования приравнены к расторжимым в течение года.
Якоря занимают 64,6% площади при ставке 9 308 ₽/м²/год — крупный формат субсидируется мелкой галереей.
Качество отчётности
Кандидаты на контрольную сверку
Список сформирован исключительно по статистическим признакам. Ни один сигнал сам по себе не является доказательством некорректной отчётности; рекомендуемое действие — контрольная закупка и сверка кассовых данных, а не санкции.
Management action plan
План действий управляющей компании
Прозрачность данных
Data audit
Происхождение показателей, методика расчёта и известные ограничения.
Прямо из Excel
XLSПомесячные обороты 125 действующих арендаторов, январь 2023 — июль 2026 — SC Gorod Lefortovo TO 07.26.xlsx, лист «open»
XLSПомесячные обороты 60 закрывшихся арендаторов с продажами — лист «closed» (нужны для валового оборота)
XLSТорговая площадь, категория, юрлицо, дата начала аренды — оба листа
XLSСредний чек и число чеков за июль 2026, ТО на 1 м² — колонки листа «open»
Из аналитического отчёта DG (DOCX / PDF)
DOCРеестр 125 арендаторов: Tenant Performance Score, OCR, RAG-статус, дата окончания договора, право на выход
DOCВаловой оборот, LFL сопоставимого пула (104 арендатора), мост товарооборота
DOCПосещаемость факт / прошлый год / план по месяцам
DOCКатегорийный анализ, OCR и бенчмарки по категориям, структура арендного дохода
DOCКвадранты Sales×Productivity и лизинговой матрицы, кандидаты на расширение и ресайзинг, аренда под риском, потенциал повышения ставки
DOCГрафик истечения договоров, вакансия по размеру помещений, ставка по типу помещения
PDFTenant Performance Ranking II кв. 2026 — сверка рейтингов по обороту и продуктивности
Расчёты дашборда
РАСЧЁТТоварооборот за произвольный период и по фильтру — суммирование помесячных рядов Excel
